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广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2019年04月09日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业澳门金沙4166信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县2月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降5.4%,同比下降16.6%;2、能

广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业澳门金沙4166信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县2月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降5.4%,同比下降16.6%2、能繁母猪存栏环比下降5.0%,同比下降19.1%

国家统计局公布,2月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%,其中猪肉价格同比下降4.8%,禽肉价格同比上涨3.8%,蛋类价格同比下降7.4%。国家统计局广东调查总队公布,2月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,其中猪肉价格环比上涨2.8%,禽肉环比上涨2.1%

广东省农业农村厅统计,全省292家规模以上生猪屠宰企业2月屠宰生猪2223441头,环比减少32.72%

澳门金沙4166统计,广东省3月部份畜、禽、水产品均价与2月相比:中速型黄鸡、外三元生猪、罗非鱼、白鸭苗、外三元猪苗价格上涨;白对虾、中速型黄鸡苗价格下跌;白鸭、草鱼价格持平。

广东省3月部分畜禽水产品价格统计

 

1

12

23

上月均价

中速型黄鸡

5.8

6.15

6.4

5.4

白鸭

3.9

3.9

4.8

4.2

外三元生猪

6.7

7.8

8.0

7.1

草鱼

4.3

4.3

4.3

4.3

罗非鱼(1斤以上)

4.3

4.3

4.4

4.3

白对虾(40~60/斤)

29.0

29.0

31.0

30.0

中速型黄鸡苗(元/羽)

0.9

0.75

0.85

1.68

白鸭苗(元/羽)

6.1

6.9

6.3

5.3

外三元猪苗(元/40斤)

590

700

760

580

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

澳门金沙41663月对广东省25种饲料原料价格跟踪统计,325日与228日相比,有6个品种价格稳定,有8个品种价格上涨,有11个品种价格下跌。其中:玉米涨10/吨,豆粕涨20/吨,花生饼涨50/吨,花生粕涨30/吨,进口大麦涨20/吨,泛酸钙涨50/公斤;进口鱼油跌500/吨,DDGS80/吨,维生素A85/公斤,维生素B210/公斤,维生素D320/公斤,进口赖氨酸跌1.2/公斤.

参考3月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省4月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米窄幅振荡

广东港口3月玉米价格弱势运行,环比下跌。业内人士介绍,价格回落的原因:1、到港成本下降;2、库存量多;3、消费平淡。

统计资料显示,3月国内主要地区玉米价格环比下跌:1、黑龙江价格1580-1620/吨,低于上月同期的1660-1680/吨;2、吉林价格1630-1650/吨,低于上月同期的1685-1705/吨;3、大连价格1775-1815/吨,低于上月同期的1835-1855/吨;4、广东价格1850-1880/吨,低于上月同期的1880-1940/吨。

3月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)        

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

1

1620

1650

1815

1810

1840

1860

1860

11

1600

1640

1775

1810

1845

1870

1850

14

1580

1630

1780

1810

1845

1870

1870

20

1580

1650

1785

1810

1845

1870

1880

25

1580

1650

1780

1810

1845

1870

1870

广东4月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、新粮收购进度超去年。国家粮食局统计,截至320日,主产区累计收购2018年产玉米8751万吨,同比增加231万吨。资料显示:1220日的收购量同比减少1298万吨;2220-320日,提速增收1529万吨,实现同比反超231万吨。业内人士介绍:1、收购进度能提速的原因,是东北地区整体气温持续回升,潮粮存储难度大,农户售粮积极提高;2收购进度回复常态的意义,是农户大部分余粮终于成功向流通环节(粮库、用粮企业、贸易商)转移;3、东北产区农户余粮减少后,市场供需格局发生变化,价格出现止跌回升态势;4、因消费没有明显增长以及预期农产品进口,价格上涨空间将受限制。

二、东北产区约剩30%余粮。有关机构预计:1、东北产区2月下旬至3月底新玉米集中供应量为2000万吨;2、同期东北产区玉米消耗量600万吨、外运量800万吨;3、东北产区3月底将结余600万吨。业内人士认为:1、本轮集中售粮期过后,东北产区基层农户3月底预计约剩30%的余粮,短期内仍有销售压力;2、非洲猪瘟疫情持续、饲用需求整体低迷、中美贸易磋商向好等因素将继续施压市场。

三、东北产区启动一次性储备收购。中国储备粮管理集团有限公司、中国农业银行联合下发《关于下达部分国家一次性储备玉米轮入收购计划的通知》(中储粮【201949号):1、收购2018年产的新粮,符合国标中等以上(含)质量标准和国家规定的安全水分等要求;2、东北地区收购304万吨,其中黑龙江省168万吨、吉林省80万吨、辽宁省56万吨;3、收购工作截止时间2019531日。据悉,黑龙江省已在2月底下达第一批省储30万吨收购计划,统筹收购价:大庆地区1660/吨、哈尔滨地区1680/吨,其他地区1640/吨。业内人士认为,国家、地方联合启动收储活动,将在一定程度上提振市场:1、国储收购任务持续到5月底,市场影响周期长;2、可能导致临时存储玉米销售活动延迟到6月才开启,为市场增长解压时间;3、收购活动预计将会刺激行情阶段性企稳并小幅反弹。

四、东北港口平舱价止跌企稳。东北产区新玉米集中上市,港口不堪重负,丹东港曾因仓容爆满,被逼发布停止卸粮通知。港口资料显示:1322日玉米库存440.3万吨,比215日增加96.3万吨,比5年同期的平均值增加118.48万吨,增幅为36.82%2325新季二等玉米平舱价1780-1800/吨,比225日上涨10/吨,结束连续三个月回落的颓势,出现止跌企稳的迹象。业内人士介绍,库存重压之下尚能企稳,得益于政策提振:1、总理的政府工作报告提出要稳定粮食产量;2、东北产区启动304万吨的一次性储备收购;3、黑龙江省启动第一批省级储备玉米收购并提高2019年玉米生产者补贴标准;4、按东北产区余粮及南方销区需求状况预计,玉米价格反弹空间有限。

3月东北港口玉米库存统计

2017317

2018316

2019322

库存量(万吨)

394

227.3

440.3

平舱价(元/吨)

1580-1600

1920-1940

1780-1800

五、2018/2019年度供应宽松。国家粮油信息中心3月供需报告预测:12018/2019年度我国玉米总消费量28293万吨,同比增加503万吨,增幅1.8%,比上月预测值减少500万吨。其中,饲用消费18500万吨,同比持平,比上月预测值减少500万吨;22018/2019年度我国进口玉米300万吨,同比减少47万吨,减幅13.5%。业内人士认为,根据有关资料显示,2018/2019年度玉米供应理论上为盈余:1、国家统计局公布,2018年玉米产量25733万吨,同比减少0.67%2201810月底临时存储玉米销售活动结束时,约结余7900万吨库存转入2019年。农业农村部介绍,2019年将是临时存储玉米去库存尾声;3、国家粮油信息中心统计,2018年临时存储销售成交10013万吨,用粮企业2018年末玉米结转库存4500万吨;4、排除企业年末结转库存,7900万吨临时存储粮按50%成交额计算,则有2018/2019年度玉米供应量=257332018年产玉米)+300(进口玉米)+7900×50%(临时存储粮)=2998328293(玉米总消费量)这仅为理论数据,进口量、临时存储销售都是不定因素,期间发生的任何变动,皆会引发阶段性的行情波动。

六、进口谷物将增量。中美贸易磋商向好,进口谷物呈现增量趋势:1、海关总署统计,1-2月累计进口玉米57万吨,同比增加15.26%2、企业前期购买的40-50万吨乌克兰玉米将在3-4月陆续到货;3美国农业部322日宣布,中国采购了30万吨玉米,发运时间为4-7月,是两国五年半以来最大笔玉米交易;4、中国贸易商自20188月以来首次购买了6.5万吨美国高粱。广东港口资料显示:1223-322日,进口玉米到货13万吨;2、预计323-412日将有24万吨进口玉米到货;320188-20193月没有进口高粱到岸;320191-3月进口高粱库存为零。业内人士认为,进口谷物抵达,对疲弱不堪的销区市场将带来巨大的压力。

3月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)

 

223-31

32-8

39-15

316-22

进口玉米到货

6.3

0

6.7

0

进口玉米出货

2.0

0.4

0.3

2.7

周末结转

6.9

6.5

12.9

10.2

七、广东港口库存高企。农业农村部3月供需形势分析预测,饲用玉米需求将减少200万吨。广东是主要销区,价格压力来自消费减少的现货库存。广东港口322日资料显示:1、库存玉米96.6万吨,比2018323日增加47万吨,增幅94.7%2、新季二等玉米报价1870/吨,比2018323日下跌160/吨。业内人士介绍:1、受非洲猪瘟疫情和货源充足的影响,广东地区饲料厂库存远低于常年20天左右的量,导致港口库存上升;2、东北产区农户集中售粮,货源激增,323-412日将有63.8万吨玉米抵粤;3、消费欠旺叠加售粮高峰,南北港口阶段性的压库需要时间疏解。

3月广东港口国产玉米数据统计(万吨)

 

20183

20193

国产玉米到货

73.4

79.9

国产玉米出货

88.4

87.5

月末库存

49.6

96.6

价格(元/吨)

2000-2050

1850-1880

综上可知,货源充足,价格稳定。业内人士认为,收购进度提速和国家启动一次性收储可提振市场,但消费疲软与余粮见底背道而行,广东4月玉米价格将维持窄幅振荡。

 

豆粕低位徘徊

广东3月豆粕价格低位盘整,环比下跌。业内人士介绍,市场消费未复苏,价格没有支撑力。

统计数据显示,3月全国主要地区豆粕价格环比下跌,广东地区价格继续处于最低位:1、黑龙江价格2740-2810/吨,低于上月同期的2850-2890/吨;2、秦皇岛价格2520-2600/吨,低于上月同期的2630-2720/吨;3、江苏价格2520-2600/吨,低于上月同期的2660-2710/吨;4、广东价格2460-2520/吨,低于上月同期的2570-2680/吨。

3月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

1

2770

2580

2540

2610

2550

2540

2510

5

2740

2540

2520

2590

2530

2520

2460

11

2760

2580

2510

2590

2520

2500

2500

21

2810

2640

2600

2680

2600

2580

2480

25

2740

2640

2580

2660

2600

2580

2520

广东4月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、2月进口大豆446万吨。海关总署统计:12月进口大豆446万吨,环比减少40%,同比减少17%21-2月进口大豆1184万吨,同比减少14.8%。资料显示:1315日国内主要地区大豆库存387万吨,低于215日的571.5万吨;2315日国内主要地区豆粕库存64万吨,高于215日的54.9万吨;3、预计3月将有96船合计617万吨大豆到港,其中15船合计98.6万吨大豆抵粤。

3月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

1

8

15

大豆库存(万吨))

496.29

424.59

387

豆粕库存(万吨)

66.91

64.12

64

二、到货量将增多。进口大豆到货连续四个月同比减少,预计3月开始,到货量将回复增长。美国农业部介绍,中美两国元首20181231日在阿根廷会晤以来,截至37日,中国已订购1062万吨美国大豆。巴西贸易部介绍,2月出口大豆609万吨。船期显示:13月到港大豆671.1万吨;24月到港大豆870万吨。业内人士介绍:1、经过四个月的舒缓后,3月到货重新加大,库存压力砝码又将倾向油脂厂;2、到货量增大与市场消费暂不同步,价格依然没有上涨机会。

20191-4月进口大豆预计数据(万吨)

1

2

3

4

合计

2019

738

446

671.1(预计)

870(预计)

2725.1(预计)

2018

848

542.4

566.2

692

2648.6

-12.97%

-17.77%

18.53%

25.7%

2.89%

三、国际市场缺乏上涨因素。国际机构预测:12018/2019年度全球大豆产量3.53亿吨,消费量3亿吨;22018/2019年度美国大豆产量1.236亿吨,比上年度增产366万吨,创历史纪录;3、中国消费减少700万吨;4CBOT大豆期价将进一步走软。资料显示:1美国农业部介绍,截至2019314日,2018/2019年度美国对中国大豆销量(已装船和尚未装船的销量)1121.8万吨,同比减少60.7%22019年巴西大豆产量预期1.17亿吨,而且上市时间提前,往年巴西大豆5月才能大量到达中国,今年4月就可以到货。业内人士介绍:1、美国大豆丰收,销量滞后,失去价格上扬的支撑力;2、巴西大豆提前上市,改变了国际市场的供应格局,加剧竞争烈度;3、中国市场以多元化采购、杂粕替代、低蛋白日粮配方、非洲猪瘟等因素重立了消费大国与生产大国的对话地位;42019年上半年国际大豆市场销售压力将无法缓解。

四、非洲猪瘟疫情制约市场。农业农村部通布,截至321日,3月份全国发生三例非洲猪瘟疫情:1321日,重庆市石柱县发生非洲猪瘟疫情;2312日,四川省广安市邻水县一车外地调入的生猪发生非洲猪瘟疫情;337日,广西壮族自治区贵港市港南区发生非洲猪瘟疫情。农业农村部统计,全国400个监测县2月底生猪能繁母猪存栏环比、同比继续下跌,其中能繁母猪同比存栏连续五个月跌穿5%的警戒线。业内人士介绍:1、非洲猪瘟疫情3月环比减少3例,但防控工作依然严峻;2、生猪能繁母猪存栏持续下跌,源于养殖场(户)补栏信心未恢复;3、能繁母猪存栏同比大幅下跌,将直接影响一个周期的生猪养殖量;4、猪饲料是豆粕的主要消费品种,在生猪存栏量未止跌回升前,市场将处于萎靡状态。

每月全国生猪能繁母猪存栏信息

2018

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

10

-0.1%

-1.8%

-1.2%

-5.9%

11

-0.7%

-2.9%

-1.3%

-6.9%

12

-3.7%

-4.8%

-2.3%

-8.3%

2019

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

1

-5.7%

-3.56%

-12.62%

-14.75%

2

-5.4%

-16.6%

-5.0%

-19.1%

五、广东地区豆粕销量增加。广东地区油脂厂资料显示,3月豆粕销量增加。业内人士认为,豆粕销量增加是出于阶段性原因,并仅为一定量范围,而非市场需求整体转好:1、生猪价格上涨,刺激部分养殖场(户)补栏,需求略有提升;2、价格跌至低位,刺激饲料厂贸易商提货积极性;3、菜粕与豆粕价差缩少,饲料厂减少甚至弃用菜粕;4、饲料厂此前订购的豆粕期价较高,用低价现货冲减成本;5、水产饲料生产将启动,企业需备料开工;6、除水产饲料生产是市场需求的新增长点外,整体消费暂时没有明显改观。

六、广东地区豆粕预售价负基差。全国主要地区315日大豆库存降至387万吨,为数月以来的低位,但豆粕依然没活力,价格并未能借势上涨。广东地区油脂厂连续四个月大豆库存下降,以低开机率维持生产,豆粕现货曾一度偏紧,价格也拟有上升势头。可惜需求并无实质性响应,价格难以续力上扬,只能卡在低位盘整。业内人士介绍:1、饲料厂的采购策略较为慎重,在行情没明朗前,均以少量多批的现货为主;2、油脂厂售出豆粕未执行合同数量大幅下降,供需双方对后期行情都不乐观,4月预售价为负基差。

3月广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

320

2490/

4月提货大连盘1905-60  2476/

322

2520/

4月提货大连盘1905-60  2496/

325

2520/

4月提货大连盘1905-60  2495/

综上可知,需求制约消费,价格低位振荡。业内人士认为,进口大豆到货量增加、水产养殖启动、非洲猪瘟疫情制约等多空因素交织,广东4月豆粕价格将继续低位徘徊。

 

进口鱼粉涨跌两难

广东3月进口鱼粉价格平稳,澳门金沙4166港口秘鲁产SD68%鱼粉价维持10800/吨。业内人士介绍,秘鲁新货到港,库存增加,虽然水产养殖开始启动,仍不足以推涨价格。

澳门金沙4166港口32-22日进口鱼粉出库15920吨,多于上月同期的10130吨,多于去年同期的13140吨;期间到货入库21350吨,多于出库量。澳门金沙4166港口322日进口鱼粉库存量67380吨,多于上月同期的61130吨。

3月澳门金沙4166港口进口鱼粉库存量统计              

1

8

15

22

库存量(吨)

61950

62930

65330

67380

广东4月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁勘察渔区。海洋研究院介绍:12019第一捕季的鯷鱼资源勘察活动为两部分组成,212-33日在南部渔区,36-28日在中北部渔区,合计43天;2、南部渔区33日已完成勘察,该海域鳀鱼资源较好,但幼鱼比例偏高;3、中北部渔区按计划36日启动勘察,预计328日结束。业内人士介绍:1、中北部渔区勘察未结束,但相关的捕捞权利费、厄尔尼诺影响、生产部长更换等消息充斥市场,供需双方谨慎看待鱼资源以外的可变因素;2、若社会因素和鱼资源不出现特殊情况,预计中北部渔区将于4月下旬或5月上旬开捕,新季鱼粉到中国港口时间为6月中下旬。

2011-2018年)秘鲁中北部渔区第一捕季数据统计

年份

开捕时间

结束时间

渔区资源(万吨)

配额(万吨)

实际捕捞(万吨)

2011

41

731

970

367.5

373.5

2012

52

731

930

270

256.62

2013

517

731

1200

205

200.4

2014

423

810

970

253

172.3

2015

49

731

940

258

255.8

2016

626

727

728

180

86.48

2017

426

731

778

280

235.4

2018

412

810

1086

331.67

324.77

二、秘鲁市场价格平稳。南部渔区继续停捕,中北部渔区正在勘察,新捕季配额情况不明朗,秘鲁厂商继续挺价观望。3月现货SD68%鱼粉CNF报价维持1550美元/吨,新季预售尚未开始,市场交易基本停滞。业内人士介绍:1、中国现货库存高企,消费旺季还未启动,暂无需入市采购;2、秘鲁厂商没有现货销售压力,在新捕季配额确认前,价格变动幅度有限;3、供需双方都无压力,市场平静,等候新捕季配额公布。

3月秘鲁SD68%鱼粉CNF报价统计

  

2017

2018

2019

价格(美元/吨)

1510

1730-1750

1550

三、秘鲁新货鱼粉到货。秘鲁上捕季的新货鱼粉在201812月开始装船发运,20191月首批新货20213.95吨抵达中国港口,到货量环比增加10倍,同比增加15倍,吹响了秘鲁新货鱼粉到岸的号角。资料显示:1、秘鲁港口1月向中国装运新货鱼粉7.5万吨,3-4月将是到货高峰期;2、全国主要港口322日进口鱼粉库存189100吨,为2010年以来同期的第三高位。业内人士认为:1、市场正在生变,需求走向尚不明确;2、若市场4月不出现抢货的突变行情,库存进口鱼粉将顺利迎接6月到港的新季货;3、秘鲁渔区资源未出现负面消息,趋向大配额的预期;4、供需信息暂时失衡,价格疲软,供方承压。

2010-2019年)3月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(吨)

92040

149170

201000

105145

217600

86000

122800

113160

98820

189100

四、广东地区水产饲料降价。311日,澳门金沙4166某上市集团华南区旗下的饲料厂再度宣布水产饲料产品降价。这是该集团今年以来水产饲料第四次降价,累计下调400/吨。随后,广东地区几家水产饲料生产巨头全部发文响应。业内人士介绍:1、非洲猪瘟疫情将导致生猪养殖减产,猪肉价格上涨;2、水产品幸遇挤占市场份额的契机,饲料厂顺势降价促销,支持养殖场(户)扩大规模;3、饲料厂、养殖业联手将市场蛋糕做大,利好鱼粉消费。

3月澳门金沙4166港口秘鲁产SD68%鱼粉报价统计

  

2017

2018

2019

价格(元/吨)

11300-11400

1360-14000

10800

五、广东市场未转旺。广东水产饲料3月演绎降价促销,但进口鱼粉贸易商却声称没有同步受益,库存仍处于往年同期偏高水平。据悉:1、澳门金沙4166港口秘鲁产SD68%鱼粉3月报价维持10800/吨,实际成交价10400-10600/吨,销量低迷;2、秘鲁新货鱼粉陆续抵达澳门金沙4166港口,大部分为企业自订货,出库数据中商品交易量极少。业内人士介绍:1、大型水产饲料生产企业降价酬宾,皆因其具有原料库存和成本优势,中小企业不敢轻易买市面原料加入竞争行列,故而制约了进口鱼粉销量;2、秘鲁新货到岸成本约10400-10500/吨,在市场未旺库存未降的情况下,价格将以此为参考标准,库存旧货没有话语权;3、库存的鱼粉替代品仍被冷落,进口鸡肉粉有价无市,3月份没有成交和出货记录;4、进口鱼粉价格处于底部运行状态,亟需激活市场消费动力,否则只能继续陷于疲软状态。

2013-2019年)1-3月澳门金沙4166港口进口鱼粉出、入库统计

年份

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

入库(吨)

40700

38700

37000

10000

43800

47470

51180

出库(吨)

31600

32800

17200

23900

38400

26520

37050

2010-2019年)3月澳门金沙4166港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(吨)

38120

67400

79500

52100

85800

28700

32000

29370

28870

67380

综上可知,市场清淡,价格疲软。业内人士认为,水产饲料生产启动,秘鲁新货集中到货,供需仍属过盈,广东4月进口鱼粉价格将涨跌两难。

 


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